申万宏源发布云海金属(002182)的研报指出，公司是具备长期成长性的镁行业龙头，未来镁深加工业务有望持续放量，维持盈利预测，维持增持评级。预计2019-2021年公司铝合金产量分别为27万吨、32万吨、37万吨，预计2019-2021年原镁产量分别为8.5万吨、10万吨、10万吨，预计2019-2021年电解镁不含税价格分别为15398元/吨、15044元/吨、15044元/吨，预计压铸件及空调扁管产销量逐年提升，考虑到拆迁补偿款部分将用于搬迁后的新厂区建设，投资收益情况暂无法确定，盈利预测暂不考虑，预计2019-2021年公司归母净利润分别为3.15亿元、4亿元、5亿元，对应2019-2021年PE分别为16倍、13倍、10倍。公司作为A股唯一镁行业龙头标的，未来将显著受益汽车轻量化大趋势，未来有望成长为镁合金深加工龙头，维持增持评级。
云海金属：未来镁深加工业务有望持续放量 维持盈利预测
信息来源：zgjgw.com 时间： 2020-04-25 浏览次数：7
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